赵一创新专家电话会议纪要。

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关键点提炼出:

1. 在SMIC产能并沒有降低,月均一万片。在华力3-8k片/月,21年扩华虹(65n/55nm都是有),现阶段5k片,预估上半年度5k,第三季度8k,与华虹协作总体目标是2w片

2. NOR工艺现在有55nm,在产品研发50nm

3. 上年四季度到2020年一季度,fab厂涨价5-10%,测封厂有一些涨价

4. 预估MCU 21年营业收入翻番(20年一亿多美元,十亿rmb)。MCU百余亿美元市场,兆易如今占有率1%,翻番较非常容易(对比NOR占有率20-30%)。将来升級到32位系统,兆易32位系统商品在中国肯定高档。不只是中国取代,ST也断货。

5. 在A顾客,原先为独供,上年策略让英国一家生产商进到,现阶段兆易一供,A顾客对新品独供会出现顾忌,对最新项目较传统。

6. DRAM分二块,一块是跟长鑫,一块是自主研发的DRAM。自己做的好,长鑫是代工企业,做的不太好,便是长鑫的地区代理。与长鑫移位市场竞争,兆易从DDR3、DDR4,彭尼型商品发展,长鑫敌人是三星,sk海力士。很有可能多种多样方式跟长鑫协作。彭尼商品两三个月早已做出去,在认证,进度非常好,预估第三季度营业收入才可以做起來。尤其成功8-10个亿,不成功2020年销售额并不大,可是今年年底也会起來。

Q:上年到2020年兆易MCU 产能状况?

A:NOR flash两大经销商,SMIC,华力,上年到现在量保持,沒有尤其的提高或降低。月均SMIC 10000万,华力3-8k片

Q:上年四季度说SMIC产能没了一些?

A:沒有,月均2w,上一月1.2W,这一月9k,生产制造是不断的全过程,均值看来,一个月2w,全世界产能焦虑不安,难以扩建成投产。可是相互之间中间服务承诺,产能要求保持在一定量,上年今年初也在2w上下

Q:19年说,2020年产能会提升,事实上沒有提升?

A:SMIC一个厂沒有提升,别的厂有扩

Q:19年产能,20年提升到是多少?

A:19年华力在扩,SMIC差不都2w。生产制造周期时间很悠长,也有认证全过程,稳定性2-3个月,建成投产到产出率2-3个月,有一个时间周期。沒有45nm,有55nm,在产品研发50nm。很有可能大家55nm的die size跟中国台湾45的类似,45仅仅一个加工工艺,不能说成本费有非常大差别。大家如今65往55推,现阶段55nm 20%多。与市场销售有关系。55nm工艺比65nm均值die size变小贴近25-30%,针对大的density,减缩30%dize size,成本费降低30%

Q:21年华虹在扩,21年提升是多少产能?

A:华虹扩,不容易为了更好地2-3千片,奔着2w片,20年年末投过5k片,55nm/65nm都是有。两三个月第一批就出来,近期就出来。因此 如今产能1.6-1.8万片。

Q:21年全年度,现阶段产能能提升是多少?

A:NOR FLASH,SMIC,华力不会改变得话,看华虹,一个月5k,好得话会提升。朝9k-2w片的方位,也需看市场要求和华虹提产状况。华虹5k片早已跑能通,还必须顾客觉得合格率没什么问题。

Q:2020年华虹奉献的合理产能?

A:上半年度每一个月5k片,第三季度每月8k片。上半年度是3-8k衔接,第三季度5-9k衔接。

Q:华力,SMIC是否有很有可能产能降低?

A:产能不会改变跟市场相关,SMIC有市场传言,大家还要做一些backup。

Q:涨价,fab厂?

A:没如何涨价,测封厂有一些涨。价格调整分商品,如今产出率的订单信息是很早已下的,没如何涨,之前有discount,如今少了,不能用涨价而言。

Q:2020年一季度,对比上年三四季度涨价?

A:均值一片5-10%。

Q:二季度涨价机遇?

不怎么会。

Q:别的生产商产能?

A:只有说大家取得的价钱是最好是的

Q:MCU产能也较为焦虑不安,大家这里的产能?

A:2020年预估MCU销售业绩翻番,一定是有产能适用。销售额翻番。上年十亿rmb(一亿多美元)。

Q:MCU三个代工企业?

A:UMC就俩家還是三家,不一样的厂。

Q:2020年关键的增加量?

A:MCU市场非常大。NOR市场占有率早已20%-30%了,再提高不易。MCU是百余亿美元的市场,大家才1%,多在市场上占1%就非常容易翻番了。之前全是8位,16位,之后中国会升級到32位系统,兆易在中国肯定大。兆易32位系统在中国肯定高档。全方位的运用,不只是中国取代,ST也断货。这一市场非常大,从1%到2%非常容易,可是2%就翻番了。

Q:在A顾客,市场份额会掉?中国台湾也进去?

A:沒有,大家還是一供,如今占有率也很高,印像中中国台湾生产商还没有供应。权威专家觉得旺宏沒有供应。大家上年美国有一家NOR有一部分供应,是兆易策略让出去的。大家要想变一供是非常容易的。企业在产能不够的状况下,iPhone不涨价,企业不容易给它供许多,会给他人,赚大量。iPhone自身价钱还能够,可是产能自身没去,iPhone不涨价,别的家在涨。全部这一波涨价15-20%上下。生产制造和涨价全是有全过程的。

Q:第三季度涨价能不断吗?

A:原本说年之后需看一下,还没有彻底开工。本人觉得涨价原本有减轻,可是现阶段市场又在说涨价。只需断货一定会涨价。全世界预估,此次断货从经营的角度观察,并并不是一个市场销售端要求提高,由于全球疫情情况并沒有真正的发觉电子器件产品比之前好是多少,可是此次产能是备库存量视角的要求提高。从经营的视角讲,第三季度会出现分界点。有一些企业商品的确好,会卖得好。可是有一些企业是急跌补货,以后很有可能要求降低。

Q:大家给中下游的价钱每一个一季度都再次谈吗?

A:沒有那么彻底的叫法。需看市场,市场都是在涨,便会涨,沒有准确的谈价钱的间隔时间。

Q:四季度和一季度产能?

A:以往一年,市场对企业有传闻,都和企业不相干,月均沒有提升都没有降低。新开业了华虹(无锡市),将来能够希望产能有一定确保。

Q:NOR工艺?

A:55nm/65nm,应当沒有90nm。华虹也在提产,大家也在提产,真实的产能提上去,一方面顾客的确有要求,一方面华虹的产能还要起來才行。正常情况下企业中间的deal不容易仅仅5k片,向着2w片去。

Q:8寸,cnc精密机械加工涨价?

A:在华虹的价钱跟SMIC类似,高了就没有意义了。在一个均值的限度上,加工厂间签的是合作框架协议,不容易定死,会起伏。产能也不确定,假如要求不足,也不会要那么多。

Q:世界各国顾客占有率?

A顾客量大的情况下,2w的商品,高峰时段占4成。

Q:AirPods?

无论是原先新项目,還是如今新项目,我们是一供。大家新的新项目,对iPhone而言,将来iPhone用255M,我们都是128,可是256一家供货iPhone也不会安心。正常情况下iPhone对新的新项目也较为传统。

NOR产能涨了20-30%,市场销售便会涨20-30%,权重计算个涨价预估,很有可能略微高一些,上半年度价钱保持还能够,第三季度价钱还不确定性。

Q:SLC NAND?

A:企业NAND都还没创立独立的业务部,占有率并不大,即使非常好,对企业危害也并不大。NAND取代的是512之上的NOR。大家如今NOR,车辆也在持续进入,有会推,可是车辆的占有率并不是尤其大,即便发展50或是100%,也对总体危害并不大。可是是将来的方位。

Q:大家跟cypress或是旺宏差多长时间?

A:车辆端益处是一旦做进来,3-5年都不容易被更换掉。兆易做得多的是中国新的汽车制造商的design in,或是为汽车制造商经销商做design in的控制模块。可是時间较长,短暂性的大半年或是一年看来,实际意义并不大,三年层面得话,需看车辆市场状况。中国许多生产商大家早已创建了一些协作。可是现阶段的量并不大,对总体营业收入并不是很有协助。

Q:DRAM?三亿美金关联方交易?

A:DRAM一块是跟长鑫,一块是自主研发的DRAM,还比较顺利。自己做的好,长鑫便是大家的代工企业,大家做的不太好,便是长鑫的地区代理。大家也是有自身的DRAM,跟长鑫市场竞争的并不是一个市场,大家从DDR3 DDR4,彭尼型的一些发展,长鑫的敌人是三星,sk海力士,并不是兆易这方面。大家很有可能多种多样方式跟它协作。有可能买它设计方案,自己做圆晶,也是有很有可能买圆晶,自己做摸组。也很有可能拿它商品,贴牌生产卖,大家对一些市场有优点。彭尼商品,两三个月前我们自己的商品早已出来,现在在认证,还不错,成功得话最少几个亿。一个商品稳定性做一次2-3个月,推倒市场,意见反馈还要好多个月,投片生产制造还要好多个月,第三季度才做起來。尤其成功得话8-10个亿,不成功得话2020年销售额并不大,可是今年年底也会起來,早好多个月晚好多个月的事儿。

A:哪一个商品挣钱,就策略的做哪一个。假如苹果验证周期时间较长,大家没必要提供它。是策略的让进去一家生产商,插进来的生产商是英国的,有多少产能企业很清晰,因此 以后想挤下来还能给他们挤下来,现阶段毫无疑问是一供,沒有英国哪家企业,大家并不是一供,是独供。将来新品,iPhone是否会使我们独供,很有可能iPhone会担忧。

Q:中下游将来2-三年,什么市场提高较为快?

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